Como tirar as metas da planilha e colocar numa rotina com aprovação

A planilha de metas não é o problema. O problema é que ela só funciona enquanto uma pessoa a mantém, e essa pessoa passa o mês cobrando número por e-mail. Este é o caminho que seguimos para tirar a meta da planilha sem perder o que ela tem de bom.

1. Importe o que existe, não redesenhe

A primeira tentação é reinventar os indicadores. Não faça isso no primeiro mês. Pegue a planilha que a empresa já usa, uma linha por indicador, com a meta de cada mês e o realizado dos meses fechados, e importe. A matriz do ano fica montada no mesmo dia, e quem cuidava da planilha continua sendo o dono do número.

2. Dê um responsável a cada indicador

Responsável é quem lança o número e responde por ele na reunião. Não é o controller, que consolidava a planilha: é o gerente da área, da filial ou do contrato. Cada um recebe o convite, entra pelo navegador e vê só a parte que é dele.

3. Exija o comprovante

Número sem comprovante vira discussão. Com o print, o PDF ou a planilha anexada no lançamento, a reunião deixa de perguntar se o dado está certo. O gestor aprova ou devolve com um comentário, e tudo isso fica registrado: quem lançou, quando, quem aprovou.

4. Feche o mês

Mês fechado não muda mais. Parece rígido, e é de propósito: é o que permite comparar março com abril sem alguém ter editado março em junho. Quem ainda não lançou recebe um aviso três dias antes do fechamento, se o alerta estiver ligado.

5. Comece a reunião pelo vermelho

A pauta se monta sozinha com o que ficou abaixo da meta e com o que ninguém lançou. Cada desvio discutido vira uma ação com dono, prazo e passos. A ação fica ligada ao indicador, e o mês seguinte começa por ela.

O que esperar nos primeiros 90 dias

Mês 1: a planilha importada, os responsáveis convidados e o primeiro lançamento com comprovante. Vai faltar número; é normal.

Mês 2: a primeira reunião com pauta pronta. O que se discute são as ações, não os dados.

Mês 3: o mês fecha sem cobrança por e-mail. O controller deixa de consolidar e passa a analisar.

O Orbit Performance faz esse caminho sem integrar o ERP: o número entra digitado ou por planilha. Quando a empresa quer o realizado chegando sozinho do ERP, entra o Orbit Automation, que é produto à parte.